リプロセル（4978）第三者割当の払込完了、発行登録を取り下げ｜第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) ほか1件

資料基準 2026年10月20日 16:55 · 更新 2026年10月20日 16:55 · 第2版

影響

中

資金調達と条件付き希薄化

見落としやすい点

確約書は割当先の譲渡を禁止するものではなく、割当日からの間に譲渡した場合の報告を定めています。

CVI Investments, Inc.への第三者割当による普通株式の払込が完了し、を調達しました。この調達額は前期末現預金比、純資産比で、発行株数は（発行済株式比）です。新株予約権の行使による調達見込みは（前期末現預金比）ですが、行使価額は前日株価を上回り、実際の調達額は行使状況に左右されます。募集完了に伴い、発行登録は取り下げられました。

注意: 新株予約権の調達資金額は当初行使価額で全て行使されると仮定した金額で、行使価額の調整や未行使・消却によって増減します。

次に確かめる点

新株予約権の行使状況と実際の調達額を、権利行使期間の終了日までの適時開示で確認する。
本件が含まれる〜の期間を含む決算発表で、払込後の現預金・純資産と資金使途を確認する。
割当日からの間にCVI Investments, Inc.の譲渡があれば、会社から東証への報告内容を確認する。

開示（2件）

1.第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（新株式）

その他2026年10月20日 16:45開示本文を読む →

確約書：CVI Investments, Inc.（以下「甲」という。）及び株式会社リプロセル（以下「乙」という。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第422条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する2026年10月20日割当予定の乙株式2,932,000株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。
第１条：甲は、本件株式の割当を受ける日である2026年10月20日から２年間において、本件株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。
２乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並びに当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。
３甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同意する。
第２条：甲は、前条第１項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。
第３条：甲は、東証の定める上場規程第422条及び施行規則第２編第４章第２節第２款の規定の内容について承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に必要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。
第４条：甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供することに同意する。

2.株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行に係る払込完了、発行登録の取下げに関するお知らせ

その他2026年10月20日 16:00開示本文を読む →

株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行に係る払込完了並：当社は、2026年10月５日付の当社取締役会において決議いたしました、CVI Investments, Inc.との間での Equity Program Agreement（以下「エクイティ・プログラム契約」という。）に基づく第４回目の発行としての第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行（以下「第４回第三者割当」といいます。）に関し、本日、その払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、第４回第三者割当の詳細につきましては、2026年10月５日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
また、当社は、第４回第三者割当の払込手続の完了により、エクイティ・プログラム契約に基づき設定された株式及び新株予約権発行プログラムによる当社普通株式（以下、第１回目の発行乃至第４回目の発行により発行された株式を個別に又は総称して「本普通株式」という。）及び当社新株予約権（以下、第１回目の発行乃至第４回目の発行により発行された新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」という。）の発行が全て完了したことを受けて、本日、2026年５月27日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行に係る発行登録（以下「本発行登録」という。）の取下げを行いましたので、併せてお知らせいたします。
２．本新株予約権発行の概要：（注）調達資金の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。
また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
３．本発行登録の取下げ理由：本発行登録により予定していた本普通株式及び本新株予約権の募集が終了したため。

1.本普通株式発行の概要

(1)払込期日
(2)発行新株式数
(3)発行価額
(4)調達資金の額
(6)増加する資本金の額
(7)増加する資本準備金の額

2.本新株予約権発行の概要

(1)割当日
(2)発行新株予約権数
(3)発行価額
(4)当該発行による潜在株式数
(5)調達資金の額
(6)行使価額
(7)権利行使期間

(注)調達資金の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予

2.本発行登録による募集実績

(1)本普通株式の発行価額の総額
(2)本新株予約権の発行価額の総額
(3)本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

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