TickerCode資料基準 2026年10月21日 17:21 · 更新 2026年10月21日 17:21 · 第1版
影響
大純資産比の調達規模
見落としやすい点
第三者割当は上限が設定されており、オーバーアロットメントによる売出しと同数の株式が全て発行されると確定したわけではありません。
国内・海外募集および第三者割当増資による手取概算額合計の上限は、期第四半期末の現預金の、純資産のに相当します。調達資金はまでに全額を短期借入金の返済に充当する予定です。第三者割当の実行額によって調達額と新株発行数が変わるため、最終的な資金調達額と希薄化の規模が焦点になります。
- 注意
- 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集するため、発行価格の総額と会社への払込総額は異なります。
開示（1件）
1.発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
その他2026年10月21日 17:15開示本文を読む →
- 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ：2026年10月２日付の取締役会決議において決定しました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
- １．公募による新株式発行（一般募集）：(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
- ２．シンジケートカバー取引期間：2026年10月24日（土）から2026年11月20日（金）までの間
- ３．今回の調達資金の使途：今回の国内一般募集及び海外募集並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限114,136,566,000円については、2026年12月までに全額を短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
1.公募による新株式発行(一般募集)
- (1) 募集株式の種類及び数
- (1) 募集株式の種類及び数
- (1) 募集株式の種類及び数
- (2) 発行価格(募集価格)
- (3) 発行価格の総額
- (4) 払込金額
- (5) 払込金額の総額
- 増加する資本金の額
- 増加する資本準備金の額
- (7) 申込期間(国内一般募集)
- (8) 払込期日
- (9) 受渡期日
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
3.第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」)
- (1) 募集株式の種類及び数
- (2) 払込金額
- (3) 払込金額の総額
- 増加する資本金の額
- 増加する資本準備金の額
- (5) 申込期日
- (6) 払込期日
2.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
- (1) 売出株式の種類及び数
- (3) 売出価格の総額
- (4) 申込期間
- (5) 受渡期日
1.発行価格(募集価格)及び売出価格の算定
- (1) 算定基準日及びその価格
- (2) ディスカウント率
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ2026-10-21