TickerCode資料基準 2026年10月22日 15:56 · 更新 2026年10月22日 15:56 · 第1版
影響
小JERA社債の引受業務
見落としやすい点
SPT未達時には、発行額の相当額を環境保全活動を目的とする団体等へ寄付する条件が付いています。
JERAが発行する社債の発行額はで、大和証券は引受けにおけるStructuring Agentと事務主幹事を務めます。発行額はJERAの資金調達額であり、大和証券グループ本社の売上・利益規模を示すものではありません。引受手数料や大和証券グループ本社の業績影響額の記載はなく、収益への寄与は判断できません。
開示（1件）
1.株式会社JERAトランジション・リンク・ボンド発行のお知らせ
その他2026年10月22日 15:30開示本文を読む →
- 株式会社 JERA トランジション・リンク・ボンド発行のお知らせ：このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、株式会社 JERA（以下「JERA」）が発行する、株式会社 JERA 第36回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド※1）（以下「本社債」）の引き受けにおける Structuring Agent※2および事務主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。
- JERAは、国内最大級の発電基盤と、世界最大級の燃料取扱量を誇るエネルギー会社であり、「世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを提供する」をミッションに掲げています。
- サステナブル・ファイナンスにより調達した資金等を用いて、各種グリーン／トランジションプロジェクトを遂行し、わが国のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を後押ししていきます。
- JERAは、本社債の発行にあたり、「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」（以下「本フレームワーク」）を改訂しました。
- 本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」をはじめとする原則等との適合性に関し、第三者評価機関である、DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、セカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
- 気候変動リスクへの対策を検討している企業が、脱炭素社会の実現に向けて、パリ協定に整合的な目標設定を行い、長期的な戦略に則った温室効果ガス削減の取組みを行っている場合に、その戦略や実践に対する信頼性を根拠に資金調達を行うトランジションファイナンスの一種で、あらかじめ定めた目標を達成するか否かによって条件が変化する債券。
- 具体的には、発行体があらかじめ定めた KPI について達成すべき目標数値として設定されたサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）を達成したかどうかによって、債券の条件が変化する
本社債の概要
- 社債の名称
- 発行額
- 発行価格
- 発行年限
- 利率
- 払込期日
- 償還期限
- KPI
- SPT
- 債券の特性
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 株式会社JERAトランジション・リンク・ボンド発行のお知らせ2026-10-22