資料基準 2026年11月4日 16:17· 更新 16:17· 第1版
影響
中資金調達と潜在希薄化
見落としやすい点
社債は各本社債の金額につきで発行され、新株予約権との引換えに別途の金銭払込みは不要です。
資金調達額はで、時価総額のに相当し、期第四半期（中間期）時点の現預金に対してに当たる。全て転換された場合の最大交付株式数はで、発行済株式のに相当する。転換価額はで価格修正条項はなく、利率は、償還期限は。直近の期第四半期（中間期）は純資産が、営業CFがで、調達後の財務や資金繰りへの反映と、転換に伴う希薄化の実際の規模が焦点となる。
- 注意
- 本社債が残存する間、割当先以外とのファイナンスには原則として割当先の書面承諾が必要で、本新株式第三者割当、M&A、役職員向け株式報酬、ストックオプションの発行は除外されています。
次に確かめる点
- 今後の開示で、本新株予約権付社債の転換状況と交付株式数を確認する。
- 通期決算で、払込後の現預金・純資産・営業CFの推移を確認する。
- 本社債が残存する間の第三者とのファイナンスについて、割当先の書面承諾の有無を適時開示で確認する。
開示（1件）
1.第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ
その他2026年11月4日 16:00開示本文を読む →
- 第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ：当社は、2026年10月19日開催の取締役会において決議いたしました、Cantor Fitzgerald Europe（以下「割当先」といいます。）を割当先とする、新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といいます。）の発行に関し、本日、払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
- 本新株予約権付社債は、当社が、2026年９月28日開催の取締役会において決議いたしました、新株予約権付社債発行プログラム設定契約により設定された新株予約権付社債発行プログラム（以下「本プログラム」といいます。）に基づく第４回から第６回までの第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債発行のうち、第５回に該当するものです。
- また、当社は、2026年９月28日開催の取締役会において、五味大輔氏及び kaya holdings 株式会社を割当先とする、第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本新株式第三者割当」といいます。）についても決議しており、2026年10月14日に払込みが完了しております。
- 本新株予約権付社債の概要：（１）割当先が本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要するものとします。
- （２）各割当決議日以降、全ての本社債が残存しなくなるまでの期間中、当社が割当先以外の第三者とのファイナンス（本新株式第三者割当、M&A、役職員向け株式報酬又はストックオプションの発行は除外する。）を実施又は実施することについて公表しようとする場合、当社は割当先による書面による承諾を要するものとします。
本新株予約権付社債の概要
- (1)社債の名称
- (2)払込期日
- (3)新株予約権の総数
- (4)社債及び新株予約権の発行価額
- (5)当該発行による潜在株式数
- (6)資金調達の額
- (7)転換価額及びその修正条件
- (10)利率
- (11)利払日
- (12)償還期限
- (13)償還価額
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。